濃厚なキスから始まるみおちゃんとれんちゃんの後半戦。れんちゃんのキスがだんだん下へと降りていって、大きな大きなみおちゃんのおっぱいをモミモミ、チュパチュパ。おまんこを大きく広げさせてプニプニ、ナメナメ。69しようってみおちゃんの提案で69。エッチなれんちゃんは、69の体勢からみおちゃんに跨って舐めてと顔面騎乗でみおちゃんの顔におまんこを擦り付けながら絶頂。そのあと2人はエッチな会話をしながらオナニーの見せっこ、みおちゃんにおっぱいを舐められながら、気持ちよくなってきたれんちゃんはみおちゃんにオナニーを手伝って貰いながら、またまた逝っちゃうのでした。

何度か出演してくれたみおちゃんから突然「友達を紹介したいんだけど」という連絡が来た。早速日程を決め連れてきて貰った。一緒に連れて来られたのは明るい感じのれんちゃん。撮影部屋へ連れて来られてちょっと緊張気味のれんちゃん。「ＡＶ撮影とは聞いていたけど何をするの？」と。どうやら何も離していないみおちゃん。突然キスをするみおちゃんにちょっとびっくりするれんちゃん。しかし、すぐに状況を把握してみおちゃんを受け入れてくれる。ＡＶなんだからと一緒に服を脱ぐみおちゃんとれんちゃん。最後の1枚はお互いに脱がし合おうと仲良くパンツを脱がし合う。初めて見る友達の裸に何だか変な気分になって来てしまうれんちゃん。みおちゃんのリードに身を任せ全身を撫でられ、舐められて感じまくってしまう。